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春節疫情期間鋁企生產情況及節后復工時間調研

2020-03-04|閱讀量:179

鋁道網】2020年1月末,受到突發公共衛生事件影響,國家發布了關于延長2020年春節假期的通知,決定“延長2020年春節假期至2月2日(農歷正月初九,星期日),2月3日(星期一)起正常上班”。上期所也宣布“延長2020年春節休市至2月2日,2月3日正常開市”。根據政府規定和當地實際情況,北京、上海、湖北、江西、浙江、河南、山東等國數十省市自治區分別發布“區域內各類企業不早于2020年2月9日24時前復工”的通知。因此長達20余天的春節期間各類鋁企生產情況成為市場關注的焦點。對此,我的有色網開展了對鋁產業鏈各企業的復工調研工作,以下是主要調研結果。

1、運輸不暢與運力不足并存,氧化鋁生產及出貨受阻

據我的有色網了解,由于氧化鋁價格處于低位,晉豫氧化鋁廠年前鋁土礦僅備約一個月庫存,與往年約兩個月量相比有大幅減少。而現階段各地政策實施下公路運輸及汽車數量受不同程度影響,鋁土礦亦難以正常供應,若后期公路運輸無法恢復正常水平,氧化鋁廠減產風險將加劇。同時,各氧化鋁廠生產原料生石灰、液堿多是周邊廠以公路運輸送到,往年正常春節復工能保障原料,而現階段僅能供周邊生產,生產負荷下調30%-50%不等。物流方面,鐵路運輸氧化鋁至電解鋁廠基本維持正常,而汽運短倒車輛不足。據了解,目前某電解鋁廠的常規用到氧化鋁到廠公路運價135元/噸,而之前正常時期45元/噸。因此,后期需密切關注氧化鋁汽運情況,如港口發往霍林河方向,晉豫發往新疆方向等。

2、電解鋁維持正常生產,后期減產風險仍存

據我的有色網了解,春節期間電解鋁廠維持正常生產,因此在下游加工企業普遍放假的情況下,鋁錠庫存將會累到較高水平。而從原料端來看,貴州、內蒙古、新疆、青海部分電解鋁廠受到運輸影響,氧化鋁到貨減少,造成廠內原料庫存偏低,因此后期減產風險仍存。

從鋁錠運輸情況來看,鐵路運輸仍可維持正常,汽運短駁受影響較大。春節期間,華東、華南及華中主要消費地倉庫多數2月3日起進行倉單制作與合同簽訂,約2月10日起才可出庫,以匹配下游生產情況,因此春節期間,鋁錠累庫期與往年相比增加7-10天,預計節后鋁錠社會庫存可達120萬噸以上。

3、下游復工普遍延期,消費端仍存疑

附表:2020春節假期鋁加工企業停工復工時間表

春節疫情期間鋁企生產情況及節后復工時間調研

據我的有色網調研了解,受相關政策規定影響,鋁下游加工企業復工時間普遍延后7-10天,2月10日起陸續開工。而使用鋁水的部分企業由于與上游鋁廠簽訂長單,春節期間正常生產或部分生產,成品庫存積壓較多。整體上看,由于終端企業春節期間下單較少,訂單累積未達預期,加之節前鋁價高企,鋁加工廠鋁錠庫存普遍較少,下游企業節后消費能力仍存疑,生產能力恢復時間需要打上問號。

4、總結與預測

受宏觀因素及節后消費悲觀預期影響,LME3M鋁合約較節前下跌4.2%,報收1725美元/噸。預計短期國內鋁價下行壓力較大,風險點在于上游減停產情況及及下游復工進度,我的有色網也將持續跟蹤。

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